導讀:六成多環保企業凈利潤下滑,再一次印證了之前已經說過很多次的結論——環保產業“拐點”到了。2022年業績難看,雖然有很大程度是由于疫情影響。但在疫情的背后,從長期來看,傳統污染治理市場日趨飽和、拐點已到,其實才是整個產業發展失速的根本原因。
2023年以來,一直在聽行業內說環保產業2022年的業績不好,拐點到了。1月底2月初,44家環保上市公司發布業績預告,其中有31家凈利潤都出現下滑,占比高達70.5%。4月18日,第24屆中國環博會召開,中國光大環境(集團)有限公司執行董事、副總裁胡延國也表示,環保企業現在的日子“非常不好過”,今年環保上市公司的報表都非常難看,歷史性地第一次出現這么大的下滑。
不過,業績預告的樣本數量太少,還不能完全說明問題。企業家的說法也只是直觀感受,缺乏數據證實。真正能夠說明問題的,還得看2022年年報。
4月底5月初,環保上市公司2022年年報基本發布完畢。“環保圈”統計了190家在A股、港股和新加坡上市的環保企業年報,結果發現,190家企業中,有93家營業收入負增長,占比48.95%;124家歸母凈利潤負增長,占比達65.26%(見文末總表)。
也就是說,過去一年,有近五成環保上市公司營收下滑,六成多環保上市公司凈利潤下降。這一統計,涵蓋了絕大多數環保上市公司的業績,應該是最有說服力的。年報統計結果再次證實,2022年的確是環保產業“史上最慘一年”,整個行業也確實到達了一個“拐點”,傳統增長方式逐漸飽和過剩,企業亟需尋找“第二增長曲線”,發掘新的增長空間。
1 “史上最慘一年”,六成多環保企業凈利潤下滑
觀察上市公司的業績,主要看兩項數據,一是營業收入,二是歸母凈利潤。營業收入方面,190家環保上市公司中,有97家正增長,占比51.05%;93家負增長,占比48.95%??傮w來看,營收增長的企業和營收下滑的企業數量差不多,基本上一半一半,增長的略占上風。
凈利潤方面,190家環保上市公司中,正增長的企業是66家,占比34.74%;負增長的企業則有124家,占比65.26%。從這個維度看,就比營收那項數據難看多了,負增長的企業幾乎是正增長的兩倍,總占比超過了六成。
兩項數據結合起來,營收和凈利潤“雙降”的企業達到74家,占比總數的38.95%,超過三分之一。另外還有50家企業,營收雖然正增長,但凈利潤卻出現下滑,也就是我們常說的“增收不增利”,這樣的企業占比也達到26.32%。綜合觀察,剛剛過去的2022年,有近五成環保上市公司營收下滑,六成多環保上市公司凈利潤下降。這與2月初,“環保圈”根據44家環保上市公司業績預告得出的結論基本一致。
當時,“環保圈”統計了44家環保上市公司的業績預告發現,有31家企業凈利潤同比下降,占比70.5%,約占七成。根據這一數字,我們初步得出了2022年可能是環保產業“史上最慘一年”的結論。
不過,由于44家環保上市公司的樣本數量較小,還不足以說明整個產業的全貌。所以“環保圈”也一直期盼著2022年年報的發布,看看按照全口徑統計,結論到底會是什么樣。如今,190家環保上市公司的年報基本發布完畢,按照最大口徑的數據樣本統計,結論也和之前的差不多。凈利潤下滑的企業占比從70.5%下降到65.26%,略有減少。
事實上,無論是70.5%,還是65.26%,都比往年要高出不少??纯辞皟赡甑哪陥蠼y計,2021年年報,176家上市環保企業中,有70家凈利潤同比下滑,占比約為39.77%。而2020年年報,111家上市環保企業中,則有44家歸母凈利潤同比下滑,約占40%。
也就是說,2020年和2021年,雖然同處于新冠疫情期間,但環保上市公司的業績還是比2022年要好一些的,只有大約3-4成的企業凈利潤下滑。到了2022年,這一數字則猛增到65.26%,提升了近一倍。這也進一步證明,2022年對于環保產業來說,的確是“史上最慘一年”,有一半以上的環保企業凈利潤都下滑了。
2 傳統設施建設市場飽和,環保產業“拐點”到了
六成多環保企業凈利潤下滑,再一次印證了之前已經說過很多次的結論——環保產業“拐點”到了。2022年業績難看,雖然有很大程度是由于疫情影響。但在疫情的背后,從長期來看,傳統污染治理市場日趨飽和、拐點已到,其實才是整個產業發展失速的根本原因。水務板塊的放緩已是公認,就連前些年如火如荼的垃圾焚燒,近年來也有放緩的跡象。
據“環保圈”統計,2022年上半年,全國新增垃圾焚燒項目只有26個,處理規模合計2.01萬噸/日;而在2019年的時候,這一數字還是47個,處理規模合計則為5.59萬噸/日。也就是說,4年時間,全國新增垃圾焚燒項目個數和處理規模分別同比下降了45%和64%,近乎“腰斬”。辰于咨詢公司也表示,一些環保細分市場的發展已經超出預期,有望提前到達拐點,其中包括污水治理、垃圾焚燒、環境監測等。
環保產業拐點已到,一個最典型的例子就是頭部企業的業績下滑。2022年,北控水務實現營收249.82億港元,同比下降10.39%;歸母凈利潤13.74億港元,同比下降67.25%。光大環境的情況也與此類似。2022年,光大環境實現營收373.21億港元,同比下降25.20%;歸母凈利潤46.02億港元,同比下降32.37%。
也就是說,兩大龍頭環保企業,都出現了營收和凈利潤的“雙降”,這也是這兩家企業近年來首次出現盈利“負增長”的情況。正因為如此,所以今年以來的重要行業會議上,這些環保龍頭講的都是“第一增長曲線”到頂,如何尋找“第二增長曲線”的事。例如,4月18日,在中國環博會同期活動——2023中國環境技術大會上,光大環境執行董事、副總裁胡延國表示,環保企業現在的日子“非常不好過”,以前是跑馬圈地、快速增長,現在隨著城鎮化進入一定階段后,無論是固廢還是污水,都已經達到了瓶頸期。所以今年環保上市公司的報表都非常難看,歷史性地第一次出現這么大的下滑。
首創環保集團董事、總經理李伏京也表示,當前環保行業的設施建設已基本飽和,這已經成為行業共識,所以未來幾年將成為中國環保行業非常重要的歷史轉折點。
事實上,在此前E20環境平臺主辦的“2023(第二十一屆)水業戰略論壇”上,胡延國就說過,原來大家預期垃圾焚燒能夠干到“十四五”末的,沒想到從2021年開始就出現了“斷崖式下滑”,行業已經到了天花板和“瓶頸期”。北控水務集團輪值執行總裁王助貧也表示,為了應對新的形勢,北控水務在業務邏輯上也做出了很大改變,原來他們是以新增項目的BOT為主的,但今后一段時間,他們將更多地關注存量項目的TOT,以及存量項目的委托運行。
總之,無論是光大、北控還是首創,都一致認為市場變了,傳統的設施建設市場已經接近飽和,業務邏輯上也要做出改變。環保產業上下半場的“拐點”,已經到來。
3 一季度營收同比增長5.4%,環保產業回暖了嗎?
春江水暖鴨先知,事實上,有些市場嗅覺靈敏的企業,早已成功找到了自己的“第二增長曲線”。比如格林美,他們2022年的業績就非常亮眼,全年營業收入293.92億元,同比增長52.28%;歸母凈利潤為12.96億元,同比增長40.36%。接近300億的營收,已經是環保產業的“前三甲”了。更讓人羨慕的是,如此大的體量,他們的凈利潤竟然還能有40.36%的增速。對比那些凈利潤下滑30%、60%的企業,格林美的表現堪稱是一個奇跡。
之所以能收獲如此大的增長,核心就在于格林美踩中了“新能源”這個風口。2022年,他們動力電池用三元前驅體材料的出貨量超過了14萬噸,實現了大幅增長,新能源材料業務(動力材料三元前驅體和3C數碼材料四氧化三鈷為主體)的銷售規模占比總銷售規模已達74.16%。
未來,希望有越來越多的環保企業,也能像格林美一樣找到自己的“第二增長曲線”,實現新的增長。進入2023年,疫情防控政策調整,市場層面逐漸回暖,環保產業是否也迎來了復蘇期?根據中國環保產業協會的統計,2023年一季度,生態環保產業營業收入較2022年一季度增長約5.4%,增速明顯回升,且高于同期GDP增速。
“一季度,生態環境治理市場需求企穩回升,市場預期明顯改善,生態環保產業運行總體呈現回暖態勢。”中國環保產業協會總經濟師李寶娟表示。
類似的信號,在剛剛結束的第24屆中國環博會上也能感受得到。今年環博會,展會規模、參展企業、觀眾人數等各項數據都創下了歷史紀錄,共有全球2407家參展商、91007名專業觀眾參展,7大國家展團亮相。
全國工商聯環境商會會長李其林也表示,中國環博會的繁榮不僅體現出生態環境企業的蓬勃生機,更釋放出當前生態環保行業正在回暖的積極信號。
未來,環保產業能否繼續回暖,迎來強勢復蘇?您對市場的感受又是什么樣的?歡迎留言給出您的觀點。
附:190家環保上市公司2022年年報整理(截止2023年5月5日)
原標題:環保產業“史上最慘一年”,實錘了!
文章鏈接:環保在線 https://www.hbzhan.com/news/detail/161809.html
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